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　　2024-12-24，东吴证券发布一篇臆想机行业的洽商敷陈，敷陈指出，从字节大会看算力产业的三个趋势。

　　敷陈具体本色如下：

　　投资重心 国内算力成本开支有望迎来加快增长：达成2024年12月中旬，豆包模子日均token使用量超4万亿。算力成本价钱大幅镌汰，豆包视觉和洽模子订价是每千tokens0.03元，比行业的平均价钱镌汰85%，有望促使更多东说念主使用豆包。字节豆包的快速发展、成本开支的快速增长，有可能带来通盘这个词互联网大厂的成本开支新一轮大投资。算力卡、数据中心、干系电气配套有望迎来加快增长。 端侧有望迎来“+AI”：咱们觉得端侧将是AI的要紧落地场景和流量进口。字节照旧发布了AI耳机，后续有望在更多AI硬件末端上有布局。2024年12月19日，闪极科技发布首款AI眼镜“闪极AI拍拍镜A1”，仅售999元。2024年12月18日，火山引擎的2024冬季FORCE原能源大会上，FoloToy当作AI玩物行业的开辟者，与火山引擎，乐鑫、ToyCity、魂伴科技合资髻布了AI+硬件智跃计议。字节硬件才气较弱，生态链协调伙伴有望迎来契机。以字节为冲突，更多AI大厂有望和硬件末端协调，开启“AI+硬件”居品开辟，端侧有望迎来新变化。 算力卡结构发生变化，ASIC和推理场景加多。：咱们瞻望2025年豆包推理场景有望快速落地，推理算力需求大幅加多。比拟于教师场景，推理场景国产卡需求愈加蓬勃。2024年10月，黄仁勋称，现在NVIDIA超越40%的收入来自推理任务。博通后确提倡ASIC需求蓬勃。CEOHockTan瞻望2027年市集对定制款AI芯片的需求规模为600亿至900亿好意思元。国产AI芯片抓续迭代，各家新品进入测试阶段。同期，跟着字节等大厂推理需求加大，国产算力和国外算力相对差距减轻，2025年国产算力以华为昇腾为首，有望迎来百花王人放。 投资建议：字节当作国内AI先驱，发布会上向市集展现了对AI的鼎力参加和稀疏奏效。从字节的发布会，咱们看出来了算力行业的三个紧要变化。干系所在：国内大厂算力成本开支加多：津润科技（300442）、欧陆通（300870）、亚康股份（301085）、光迅科技（002281）、光环新网（300383）、云赛智联（600602）等。端侧“+AI”：云天励飞、乐鑫科技、恒玄科技、达瑞电子（300976）等。ASIC和推理算力卡占比进步：寒武纪、海光信息、景嘉微（300474）、安博通、艾布鲁（301259）、神州数码（000034）、中科晨曦（603019）、波浪信息（000977）等。 风险辅导：AI本事发展不足预期；国外制裁加重。

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